中心主辦:1/18《小資族必學-全方位財務規劃》保險篇

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▍旋律文創中心:《小資族必學-全方位財務規劃》保險篇 #2020新制上路
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提醒您,此課程為保險知識專業講座,不提供保險商品購買

「2020保險新制上路,你已經調整好策略分析了嗎?」
「小資族每月提撥1/10薪水,如何做到最高CP值的財務規劃?」

在這堂課你會學到:
1. 自我檢視保單,真正了解自己的需要,不再被業務員的話術牽制
2. 看懂市面上全部的保險商品到底是在買什麼、賣什麼
3. 了解保險商品是否值得做為理財工具

本課程採小班制,人數限制在6-8人
針對每一位學生的個人需求及背景不同,進行量身訂做的專屬教學

適合對象:
1. 預算有限但是想獲得全方位保障的小資族與soho族
2. 希望建構完整家庭保障的一家之主
3. 想要系統化理解保險知識,掌握自己未來的你

專案分析-陳荃講師
美國運通香港分公司私人銀行部門經理
美思全球控股股分有限公司投資顧問

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【開課時間】
2020/01/18(六)
第一場 上午10:00-12:30 你應該知道的保險知識 (章節1、2、3)
第二場 下午13:30-16:00 保險實戰工作坊-量身打造自己的財務策略(章節4、5、6、7)

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章節 1 – 保險
單元 1 – 保險的緣由?
單元 2 – 保險的意義與功能?
單元 3 – 錯誤買保險的方式有哪些?保險的購買順序
單元 4 – 有健保了,我還需要商業保險嗎?
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章節 2 – 什麼是商業保險?
單元 1 – 壽險
單元 2- 意外傷害險
單元 3 – 住院醫療險
單元 4 – 實支實付醫療險
單元 5 – 癌症險
單元 6 – 重大疾病險
單元 7 – 長照險
單元 8 – 失能險
單元 9 – 儲蓄險
單元 10 – 年金險
單元 11 – 投資型保單
單元 12 -外幣保單
單元 13 – 旅遊平安險
單元14 – 2020保險理財新制上路,7大重點解析
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章節 3 – 如何自行規劃適合自己的保險?
單元 1 – 人生的三階段四問題
<三大階段:學習成長期、就業奮鬥期、退休養老期; 解決四大問題:活太長、離開太早、收入中斷、殘疾或疾病>
單元 2 – 個人保障需求分析
單元 3 – 過去的保單健診分析
單元 4 – 學會規劃自己的保單

活動1- 檢視自己買過了哪些保單?再根據每位學員不同時期及責任規劃保單:嬰幼兒、小資族、家庭支柱、退休族
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章節 4 – 我們應該知道的保險知識概論
單元 1 – 定期險和終身險的差異有哪些?
單元 2 – 保險公司和保險經紀公司的業務員差在哪裡?
單元 3 – 團險可不可以買?
單元 4 – 主約和副約差在哪裡
單元 5- 境外保單可不可以買?
單元 6 – 什麼是豁免保費?
單元 7 -該年繳還是月繳?
單元 8 -該刷卡還是轉帳?
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章節 5 – 投保前的準備功課
單元 1 – 投保時需知
單元 2 – 什麼時候投保?保險年齡、保單停賣、利率調整
單元 3 – 受益人 要保人 被保險人
單元 4 – 保費 保額 保單價值準備金 解約金分別是什麼
單元 5 – 核保注意事項有哪些?避免被拒保、除外責任與保單加費
單元 6 – 除外責任是什麼?
單元 7 – 告知義務是什麼?
單元 8 – 保單什麼時候生效?
單元 9 – 投保之後多久還可以反悔?
單元10 – 投保後的體檢
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章節 6 – 申請理賠
單元 1 – 生病還是意外申請理賠
單元 2 – 要準備哪些文件申請理賠
單元 3 – 健保身份和自費身份會影響嗎?
單元 4- 國外就醫,醫療險會理賠嗎?
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章節 7 – 保險跟理財到底要不要綁在一起?
單元 1 – 各類金融商品的投資成本
單元2 – 用什麼金融商品來搭配短中長期的理財規劃

▍活動2 – 現在我們應該從哪裡著手?對自己的未來有什麼期待與規劃?

▍QA時間:不限制議題,開放學員盡情發問

【課程費用】
單場:$ 1580(提供點心及茶水)
兩場合報:$2980(提供午餐、點心及茶水)

本課程採小班制,人數限制在6-8人

【上課地點】
旋律文創中心
台北市大安區忠孝東路四段162號9樓
(捷運忠孝敦化站5號出口)

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